大行評級丨高盛：維持華虹半導體“買入”評級 下調今年每股盈利預測2%
發布時間：2025-11-07 13:05:20
來源：格隆匯
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高盛發表研究報告指，華虹半導體第三季收入6.35億美元，按年及按季分別增長21%及12%，符合指引；毛利率13.5%，相較次季10.9%及去年同期12.2%有所改善，超越公司指引及該行與市場預期。經營虧損收窄至1500萬美元，優于市場預期，而凈利潤2600萬美元則較該行預期低13%，但高于市場預期，源于稅務支出增加。公司指引第四季為收入按季增長2%至4%，毛利率介乎12%至14%，反映持續復蘇。
該行將2025年每股盈利預測下調2%，主要反映第三季每股盈利略低于預期；2026至29年毛利率預測上調0.4、0.3、0.2及0.1個百分點，期內資本開支預測平均上調1%至2%；維持“買入”評級及目標價117港元不變。
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